Plusieurs dizaines de sources différentes ont été utilisées pour la rédaction du Panorama National des Générosités, publié en avril 2018 à l’initiative de la Fondation de France.
Ce rapport constitue jusqu’à nouvel ordre la principale base d’information statistique relative à l’évolution des legs en France, où ces contributions sont identifiées sous la dénomination ‘libéralités’.
Cette estimation est établie sur base d’un agrégat de 65 organisations pour lesquelles les données 2007 à 2016 étaient disponibles pour chaque année. Elles représentent près de 90% des libéralités reçues en 2015 dans un panel de 300 organisations.
Ces organisations ont reçu 630 millions d’euros en 2007, montant atteignant 736 millions en 2016.
L’année 2016 accuse une baisse par rapport à 2015 (773 millions) qui semble peu significative compte tenu du poids de certains legs.
C’est donc en dix ans une progression supérieure à 100 millions.
L’année 2009 détonne du fait du fameux legs Carasso, d’un montant de 467 millions, dont bénéficia la Fondation de France.
La croissance d'environ 15% à 20% sur la période 2007-2016 se situe à un niveau largement inférieur aux résultats enregistrés dans divers autres pays européens (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique).
Sur la période de dix ans considérée, on remarque que les legs et autres libéralités sont extrêmement concentrés sur un nombre réduit d’organisations.
L’Église catholique (ensemble des diocèses), la Fondation de France et la Fondation d’Auteuil dépassent toujours chacune les 50 millions d’euros annuels et s’arrogent à elles trois en moyenne 36% du montant global.
Hormis le domaine d’activité des organisations, l’étude peine à démontrer une éventuelle corrélation entre la croissance des legs et divers facteurs, au nombre desquels :
- facteurs macroéconomiques (évolution du prix de l’immobilier et des indices boursiers)
- ancienneté de l’organisation
- domaine d’activité des organisations bénéficiaires (confer visuel)
- statut juridique des organisations bénéficiaires (fondations, etc.)
- notoriété
Les auteurs du rapport considèrent que le critère 'notoriété' doit être largement relativisé dans la mesure où les organismes jouissant de la plus grande notoriété comme la Croix-Rouge, les Restaurants du cœur ou Médecins sans frontières ne figurent pas parmi les tout premiers bénéficiaires.
L’étude suggère que d’autres facteurs, bien plus difficiles à mesurer, jouent un rôle plus déterminant dans le fait qu’une organisation reçoive beaucoup de libéralités :
- la perception que les donateurs ont de l’activité de l’organisation et le lien qui les unit à celle-ci
- la générativité, c’est-à-dire la possibilité d’offrir une immortalité symbolique au testateur.
La publication du Panorama national des générosités donna lieu à la présentation d'une estimation des différentes composantes de cette générosité.
L'apport des legs y est évaluée à hauteur d'un milliard d'euro, soit un tiers des dons.
Sources
Fondation de France (avril 2018) - ‘Panorama national des générosités’
- Rapport complet (lien)
- Synthèse (lien)
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Vakblad Fondsenwerving (maart 2022)
'De stijgende trend van inkomsten uit nalatenschappen heeft zich in 2020 ook weer voortgezet.
217 organisaties rapporteerden 384 miljoen euro aan inkomsten. Dit is een groei van 7,8 procent ten opzichte van 2019.
De groei van inkomsten lijkt daarmee nog in een versnelling te zitten.'
-> lees verder
Bron: Vakblad Fondsenwerving (03/2022, Henk de Graaf - Centrum Nalatenschappen
Legacy Monitor Netherlands analyseert sinds 2015 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight in samenwerking met Arjen van Ketel.
Dit jaar doen drieëntwintig prominente Nederlandse goede doelen aan het onderzoek mee.
Wij pikten enkele interessante bevindingen uit het laatste jaarlijks rapport waarvan de volledige versie online beschikbaar is via deze link.
Tot en met 2019 zien we een stabiele substantiële inkomstengroei.
De honderd grootste ontvangers van nalatenschappen (data CBF), waren in 2019 samen goed voor 303 miljoen euro aan inkomsten uit testamenten.
Kleinere en jongere organisaties moeten een nalatenschap vaker delen met andere organisaties.
Gemiddeld worden er nu 3,3 goede doelen in een goede-doelen-testament opgenomen.
Een aantal grote organisaties domineert dus de nalatenschappenmarkt.
Het marktaandeel van zowel jongere als middelgrote en kleinere organisaties groeit echter.
Er is sprake van een verbreding en verjonging van de gehele nalatenschappenmarkt.
Tot en met 2019 zien we een stabiele substantiële inkomstengroei.
De honderdgrootste ontvangers van nalatenschappen (data CBF), waren in 2019 samen goed voor 303 miljoen euro aan inkomsten uit testamenten.
De sector Internationale Hulp en Mensenrechten en de sector Gezondheid zijn de grootste ontvangers, gevolgd door Welzijn.
De sector Kunst, Cultuur en Wetenschap groeit het snelst en is nu even groot als de sector Dieren.
Het Coronajaar 2020 laat een zeer sterke stijging van 23% zien aan inkomsten uit nalatenschap binnen het consortium.
Daarmee bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei in het laatste decennium 4,1%.
Zowel de grote als minder grote organisaties presteren goed.
Op dit moment zijn veel erflaters niet bekend als relatie, 55% staat bij overlijden nog niet in de database.
Ze hadden hun voornemen om na te laten nog niet aan de organisatie kenbaar gemaakt.
Bron
Legacy Foresight - Legacy Monitor Netherlands (oct. 2021) - link
Links
- The Legacy Foresight’s Snapshot Report (in Dutch) contains additional information regarding the legacy trends in the Netherlands. (link)
- EFA (nov 2021) - 'Dutch legacy income on the rise, with 23% growth in 2020' (link)
11/11/ 2021 - La société Legacy Futures figure par les principaux prestataires commerciaux britanniques dans le domaine de l’assistance aux organisations caritatives actives sur le segment des legs à finalité philanthropique.
Les prévisions de cette société concernant l’évolution du marché des legs font autorité au Royaume-Uni.
La publication, le 11 novembre dernier, du dernier rapport ‘UK Legacy market’ a permis de pointer différentes évolutions significatives de ce secteur dont les contributions s’élèveraient à quelque trois milliards de £ par an.
Les estimations de Legacy Futures se basent sur un échantillon de 80 grandes organisations qui bénéficieraient de la moitié des recettes totales émanant de legs.
Répartition sectorielle
On constate comme en Belgique de fortes variations par secteur.
La générosité des particuliers en faveur d’organisations de soutien aux retraités issus des forces armées (‘Armed forces’) constitue une particularité britannique.
Kathryn Horsley (Director of Analysis, Legacy Futures) pointe quatre facteurs principaux qui ont contribué à booster la hausse des contributions émanant des legs :
- la croissance économique a dopé la valeur des biens immobiliers,
- au plan démographique le babyboom d’après-guerre a produit une génération qui se rapproche de la fin de vie depuis 2012,
- un pourcentage plus élevé de britanniques choisit de rédiger un testament
- la compétition des organisations caritatives sur ce segment de la générosité publique les amène à intensifier leurs efforts de promotion du legs à finalité philanthropique.
Le marché des legs, qui s'élève actuellement à 3,2 milliards de £, a bénéficié d’une croissance de 50% au cours des dix dernières années.
Cette tendance devrait se maintenir à l’avenir, assurant dans cette hypoth!se une recette globale de 5,1 milliards de £ en 2030 .
Legacy Futures observe toutefois un ralentissement des recettes émanant des legs, conséquence des retards persistants de l’administration judiciaire britannique depuis 2019, sans compter les effets de la pandémie.
Notons enfin, parmi les nombreuses conclusions intéressantes du rapport Legacy Futures, que le délai entre la signature du testament et le décès du testateur s’élève actuellement à 6,4 années, et qu’il tend à se prolonger du fait de la prolongation de l’espérance de vie.
Source
Legacy Futures - 'Legacy Monitor' (link)
Legacy Futures produit depuis quelques années une édition Legacy Monitor dédiée au marché néerlandais des legs, que nous résumons dans l'article suivant.
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EFA’s mission is to develop fundraising across Europe by strengthening national fundraising associations and national fundraising organisations, and to promote fundraising, philanthropy and the work of not for profit organisations at the EU level.
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03/07/2021 - Voor Elly Lont en Lena Vizy, allebei legacy fundraisers in non-profit organisaties en medestichters van deze nieuwe non-profit informatie platform is Legacygiving.eu 'dé inspiratiebron voor alle fondsenwervers die up-to-date willen blijven over legacy fundraising. Met blogs, interviews en interessant nieuws houden we je op de hoogte over de laatste ontwikkelingen binnen deze bijzondere vorm van fondsenwerving.
Daarnaast is legacygiving.eu een platform om uitwisseling en inspiratie tussen elkaar te stimuleren.
Ook al is legacygiving.eu een Nederlands initiatief, de website focust bewust op internationale ontwikkelingen.'
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- 'Dutch interview of Elly about legacygiving.eu (Vakblad fondsenwerving interviewed Elly about our website) - link
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